1. Envie os PDFs
Em Guias, arraste os PDFs (vários de uma vez). O Fiscalo lê o tipo (DAS, DARF, DAE, FGTS, ISS), o CNPJ, a competência, o vencimento, o valor e a linha digitável, que é conferida pelos dígitos verificadores. O Pix é lido do QR Code do PDF. A guia é ligada ao cliente pelo CNPJ; sem correspondência, vai para "a classificar".
2. Confira
Na fila Para conferir, abra a guia, escolha o cliente se faltar, corrija o que a leitura não pegou e Confirme. Se o CNPJ da guia não for do cliente escolhido, aparece um aviso em vermelho.
3. Envie ao cliente
Na fila Prontas, marque as guias e Envie ao cliente (ou Agende o envio para um dia, por exemplo o dia 10; elas saem pela manhã): vai por e-mail com o PDF, o Pix e o código de barras, e aparece em Guias a pagar no portal. O cliente precisa ter acesso ao portal (convite em Equipe e convites).
4. Acompanhe
- Lembretes automáticos: 3 dias antes, 1 dia antes, no dia, 1 dia depois e 5 dias depois, até o cliente marcar como paga. Em Guias > Lembretes, escolha quais saem, para todas as guias ou por tipo (por exemplo, só no dia para o FGTS).
- Painel: quanto está em aberto, quem não pagou, vencidas e pagas no mês; Cobrar agora em lote; planilha do mês.
- Paguei: o cliente marca e pode anexar o comprovante (PDF ou foto). No PDF, o Fiscalo lê o valor pago, a data, a autenticação (ou o identificador do Pix) e o código de barras e compara com a guia: em Enviadas aparece "Comprovante confere" ou o que não bateu. Foto fica para conferir na imagem. Depois, Conferir pagamento.
- Vencida: o Fiscalo estima a multa (0,33% ao dia, até 20%) e os juros de 1%, mais a Selic depois do primeiro mês. O valor exato sai na guia nova.
O pagamento vai direto do banco do cliente para o governo: o Fiscalo não recebe nem repassa valores.
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