Convide o cliente
Em Equipe e convites, convide com o papel Cliente e escolha a empresa dele. O convite chega por e-mail e vale 7 dias. No portal, o cliente vê só a empresa dele: pede notas, acompanha as emitidas, vê os relatórios e paga as guias.
A fila de pedidos
Em Fila de pedidos chegam os pedidos dos clientes. Para cada um:
- Aprovar e emitir: a equipe ajusta o que precisar (cliente, serviço, valor, descrição) e emite. O pedido original fica guardado para comparar.
- Devolver: com uma mensagem dizendo o que falta; o cliente corrige e o pedido volta para a fila.
- Recusar: com o motivo.
Pedidos sem alertas podem ser aprovados em lote. Os com alerta (cliente novo, sem certificado, valor fora do comum) precisam ser vistos um a um.
Para tirar um pedido da frente por uns dias (esperando o contrato, por exemplo), use Adiar: ele sai da fila até a data escolhida e volta sozinho. O cliente não é avisado. Combinações de filtros que você usa sempre (situação, empresa, só os seus, adiados) podem virar uma visão salva, só sua ou compartilhada com a equipe.
Produtividade
Em Clientes > Produtividade: pedidos recebidos e emitidos, tempo até a primeira resposta e até a nota, quanto ficou dentro do prazo combinado, o que a equipe mais corrige e os motivos de devolução mais comuns.
Veja também
Não achou o que precisava? Escreva para [email protected].